Η ρωσική αγορά καπνού κάτω από τη σκιά του ρωσο-ουκρανικού πολέμου
Αφήστε ένα μήνυμα
Η ρωσική αγορά καπνού κάτω από τη σκιά του ρωσο-ουκρανικού πολέμου
Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο. Μέχρι τώρα, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει περισσότερους από δώδεκα γύρους κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η σοβαρότητα είναι πρωτοφανής. Στο μέλλον, δεν αποκλείεται η Δύση να εξαπολύσει από κοινού πιο ισχυρές και εκτεταμένες κυρώσεις. Ωστόσο, ο πανικός που προκάλεσε η αγορά έχει ξεθωριάσει. Ποια είναι, λοιπόν, η τρέχουσα κατάσταση της ρωσικής αγοράς όσον αφορά την καπνοβιομηχανία; Τι ευκαιρίες προσφέρει αυτό στην καπνοβιομηχανία της Κίνας;
Ρώσος μεγιστάνας καπνού χτυπήθηκε με κυρώσεις
Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ολοένα και περισσότερο κυρώσεις στη Ρωσία, εμπλέκοντας επιχειρήσεις και ιδιώτες σε βιομηχανίες όπως η στρατιωτική βιομηχανία, η αεροδιαστημική, οι επικοινωνίες, τα οικονομικά, η οικονομία και η τεχνολογία. Πιο πρόσφατα, οι κυρώσεις επεκτάθηκαν σε άτομα που ασχολούνται με τη βιομηχανία καπνού. Ο Igor Kesaev τιμωρείται από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ για "βοήθεια στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία".
Σχετικά με τον Igor Kesaev, είναι ο συνιδιοκτήτης του ομίλου Mercury, του κορυφαίου διανομέα της αγοράς καπνού στη Ρωσία. Η Mercury Group είναι επίσης τοπικός προγραμματιστής και διανομέας ειδών πολυτελείας στη Ρωσία. Κατά την περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στις αρχές της δεκαετίας του 2000, βοήθησε πολλές διεθνείς μάρκες να εισέλθουν στη ρωσική αγορά. Το 2022, ο Kesaev καταχωρήθηκε από το Forbes ως ο 35ος πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία και είναι ο κύριος μέτοχος του εργοστασίου Va Degtyarev, το οποίο παράγει πολυβόλα, αντιαρματικά και αντιαεροπορικά όπλα, μερικά από τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο πεδίο μάχης της Ουκρανίας. Από τον Απρίλιο του 2022, ο Kesaev είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Megapolis, μιας κοινής εμπορικής εταιρείας υπό τον Όμιλο Mercury.
Ο Kesaev ξεκίνησε να εργάζεται στην καπνοβιομηχανία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με ένα προφίλ του μεγιστάνα το 2014 που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Forbes Ρωσία, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, διεθνείς εταιρείες καπνού, που ήταν πρόθυμες να φέρουν τα προϊόντα τους στη ρωσική αγορά, συνεργάστηκαν με τον Kesaev. Με την πάροδο του χρόνου, ο Kesaev έχτισε τη Megapolis, τον μεγαλύτερο διανομέα καπνού της Ρωσίας, εξαγοράζοντας τοπικούς ανταγωνιστές. Μέχρι το 2022, το Megapolis εξυπηρετεί 160,000 εμπόρους λιανικής σε όλη τη χώρα.
Επιπλέον, ο Kesaev ίδρυσε το ουκρανικό υποκατάστημα Megapolis για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις καπνού στην Ουκρανία. Μετά την ανατροπή του πρώην φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, το 2014 και την ανάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι άρχισαν να ελέγχουν τις ρωσικές εταιρείες σε κάθε τομέα της οικονομίας τους.
Εκείνη την εποχή, η Megapolis Ukraine ήλεγχε το 99% της αγοράς διανομής καπνού στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Ουκρανική Αντιμονοπωλιακή Επιτροπή. Το Κίεβο επέβαλε κυρώσεις στον Κεσάεφ το 2016, λέγοντας ότι οι απροσδιόριστες ενέργειές του απείλησαν την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας. Ένας ανώτερος ουκρανός εισαγγελέας κατηγόρησε αργότερα τον Κεσάεφ ότι υποστηρίζει «τρομοκρατικές ομάδες» προμηθεύοντας όπλα στην υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αυτονομιστική ομάδα.
Δίλημμα για τις πολυεθνικές καπνοβιομηχανίες
Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανάπτυξης Διαχείρισης, πολλές δυτικές εταιρείες υποσχέθηκαν να αποσυρθούν από τη Ρωσία αμέσως στην αρχή του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, αλλά μέχρι το τέλος του 2022, λιγότερο από το 9 τοις εκατό της ΕΕ και της G7 έχουν εγκαταλείψει την αγορά της χώρας. Αυτό οφείλεται στην εισαγωγή νέων κανονισμών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας διάταξης σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να καθορίζει την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων ξένων εταιρειών στη Ρωσία, καθώς και τα μερίσματα και τις ταμειακές ροές των νέων ιδιοκτητών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιβίωση των πολυεθνικών εταιρειών χωρίς τεράστιο οικονομικό πλήγμα. Απόσυρση από τη ρωσική αγορά.
Όσον αφορά τη βιομηχανία καπνού, η Ρωσία ήταν ανέκαθεν μια τεράστια αγορά για την καπνοβιομηχανία, με υψηλά ποσοστά καπνίσματος και καταναλωτές να δέχονται ηλεκτρονικά τσιγάρα και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.
Οι νέοι κανονισμοί που εισήγαγε η ρωσική κυβέρνηση έχουν φέρει πράγματι σε δίλημμα τις πολυεθνικές εταιρείες καπνού. Λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, η Imperial Brands είχε πουλήσει τη ρωσική επιχείρησή της σε έναν τοπικό εταίρο, με αποτέλεσμα να πλήξει τα ετήσια κέρδη της 463 εκατομμύρια δολάρια. Η Japan Tobacco ανέστειλε τις επενδύσεις και την επέκταση στη ρωσική αγορά, αλλά προς το παρόν δεν σχεδιάζει να αποχωρήσει. Η British American Tobacco (BAT) ελέγχει σχεδόν το ένα τέταρτο της ρωσικής αγοράς. Από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τις αγορές καπνού της Ρωσίας και της Λευκορωσίας το 2023 και βρίσκεται σε εις βάθος διαπραγματεύσεις με τους διανομείς της στη Ρωσία για την πώληση της επιχείρησης, αλλά δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.
Από την εφαρμογή των νέων κανόνων στη Ρωσία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Philip Morris International, Jacek Olczak, δήλωσε ότι έχει την ευθύνη να ανακτήσει την αξία των μετόχων, προτιμώντας να κρατήσει την εταιρεία στη Ρωσία αντί να την πουλήσει με αυστηρούς όρους από το Κρεμλίνο. Η προσπάθεια της Philip Morris International να πουλήσει τις ρωσικές δραστηριότητές της έχει σταματήσει, με τις συζητήσεις με τουλάχιστον τρεις «σοβαρούς» δυνητικούς αγοραστές να μην καταλήγουν πουθενά. Αν και η ζητούμενη τιμή δεν αποκαλύφθηκε, η Philip Morris International έχει περιουσιακά στοιχεία στη χώρα αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας. Το 2022, τα έσοδα της Philip Morris International θα είναι 31,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων το 8% θα προέρχεται από τις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
Λόγω σημαντικών αλλαγών στο ρυθμιστικό περιβάλλον στη Ρωσία, η Philip Morris International εξετάζει μια πιο βιώσιμη επιστροφή στην Ουκρανία και επί του παρόντος διερευνά επιλογές για την επανέναρξη της παραγωγής στην Ουκρανία. Η Philip Morris International είχε προηγουμένως διακόψει την παραγωγή στο εργοστάσιό της στο Χάρκοβο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που προκλήθηκαν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο. Ορισμένες από τις μάρκες της στην Ουκρανία παράγονται επί του παρόντος από την Imperial Brands στο πλαίσιο ad hoc συμφωνιών. Αλλά τώρα η Philip Morris International εργάζεται για την κατασκευή της δικής της εναλλακτικής μονάδας παραγωγής στην Ουκρανία. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι: ο ένας είναι ότι η Philip Morris International θέλει να παράγει τα δικά της προϊόντα στην Ουκρανία και ο άλλος είναι να δείξει ότι η εταιρεία έχει δεσμευτεί να επενδύσει στην Ουκρανία, ακόμη και κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Ευκαιρίες για κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικών τσιγάρων
Αν και οι πολυεθνικές εταιρείες καπνού δεν έχουν αποσυρθεί εντελώς από τη ρωσική αγορά, ο αριθμός των ξένων εμπορικών σημάτων ηλεκτρονικών τσιγάρων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία μειώθηκε σταδιακά. Δεδομένου ότι η ρωσική καπνοβιομηχανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη και τις επενδύσεις ξένων εμπορικών σημάτων, αυτό οδήγησε σε μεγάλη έλλειψη προϊόντων στη ρωσική αγορά καπνού και απότομη αύξηση των τιμών, έτσι τα κινεζικά ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν στη Ρωσία.
Από τα τέλη του 2021, υπάρχουν περισσότερα από 5,000 καταστήματα που πωλούν ηλεκτρονικά τσιγάρα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.100 στην περιοχή της Μόσχας. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας ακινήτων DNA REALTY, ο αριθμός των καταστημάτων καπνού στη Ρωσία θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20 τοις εκατό το 2022, με τα περισσότερα κέρδη να προέρχονται από τις πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν μεγάλες δυνατότητες ως εναλλακτική λύση στην αγορά καπνού στη Ρωσία, όπου οι ατμιστές αντιπροσωπεύουν το 6,8 τοις εκατό του συνόλου των καπνιστών. Η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ENDS στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 90 τοις εκατό της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρονικών τσιγάρων. Το 2021, οι εξαγωγές της Κίνας στη Ρωσία θα φτάσουν τα 82,5 δισεκατομμύρια ρούβλια. Μπορεί να αυξηθεί κατά 35 τοις εκατό φέτος, φτάνοντας τα 111 δισεκατομμύρια ρούβλια, και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον.
